Begin bij een gedeelde definitie van een passende aanvraag. Lees hoe we marketing en verkoopopvolging verbinden.
Definieer wat een aanvraag betekent
Een vraag om informatie is nog geen gekwalificeerde kans. Een offerte is nog geen order. Ons flowmodel gebruikt daarom herkenbare stappen met een eigenaar en een voorwaarde om verder te gaan. Die definities zijn nodig voordat een formulier of AI-assistent gegevens naar een ander systeem doorgeeft.
Welke informatie de overdracht nodig heeft
Begin met de bedrijfsbehoefte, de gevraagde dienst en de afspraken die al zijn gemaakt. Neem alleen gegevens mee die de volgende stap nodig heeft. Leg vast waar klantgegevens leidend worden bijgehouden en hoe een dubbele aanvraag wordt herkend. Een lang formulier levert niet automatisch een beter dossier op.
- 01Ontvangen aanvraag
- 02Beoordeling en aanvulling
- 03Bevestigde opdracht
- 04Uitvoering en opvolging
De rol van een AI-salesassistent
Een assistent kan helpen vragen verzamelen, antwoorden op beschikbare kennis geven of informatie voorbereiden voor beoordeling. De grenzen moeten duidelijk zijn. Het bevestigen van prijzen, wijzigen van een order of toezeggen van capaciteit vraagt de juiste bedrijfsregels en rechten. Menselijke beoordeling blijft nodig waar de gevolgen dat vragen.
Voorbeeld van een verbonden keten
Een aanvraag wordt beoordeeld in het CRM. Na aanvullende vragen ontstaat een offerte. Een bevestigde opdracht gaat met de juiste uitvoeringsinformatie naar Odoo of het planningssysteem. Wijzigingen volgen dezelfde afgesproken route. Dit is een illustratief ontwerp. Het bewijst geen bestaande kant-en-klare connector voor iedere softwarecombinatie.
Opvolging meten zonder stappen te verwarren
Meet ontvangen aanvragen, beoordeelde kansen en opdrachten afzonderlijk. Op de huidige Composer-site opent een formulier de e-mailapp van de bezoeker. Dat is geen bevestiging dat de e-mail is verstuurd of ontvangen. De kwalificatie begint bij een werkelijk ontvangen bericht. Analytics is daarbij geen vervanging voor het verkoopdossier.
Elke status heeft een betekenis, een eigenaar en een controle voordat het dossier verdergaat.
Vragen bij deze keuze.
Moet de website rechtstreeks orders in Odoo aanmaken?
Alleen als die route bewust is ontworpen en de noodzakelijke controles bevat. Vaak moet een aanvraag eerst worden beoordeeld en aangevuld.
Kunnen we dit eerst klein testen?
Ja. Kies één aanvraagtype en een beperkte overdracht. Test gewone situaties, dubbelingen en fouten voordat er schrijfhandelingen in de werkelijke omgeving plaatsvinden.